Trade Policy Journal

☝️ Мнение.

Мировая экономика, пережив экстремальный период пандемии и торговых войн, постепенно выходит из кризиса. Какая индустрия может стать локомотивом роста, какова роль цифровизации и курса на тотальный отказ от углеродного топлива, какие факторы тормозят развитие? Об этом и о сценариях восстановления глобальной и отечественной экономики и торговли HSE Daily рассказал директор Института торговой политики Высшей школы экономики профессор Александр Данильцев.

Подробнее:

Александр Данильцев: более активному торговому обмену препятствует нестабильная политическая обстановка - HSE Daily HSE Daily — новости Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», новости образования, наука в университете, исследования и аналитика, мне....

Год 2021 закончился, и мы подводим его итоги с точки зрения оценки событий, которые так или иначе влияют на торговую политику.

Пандемия все еще оказывает значительное влияние на мировую торговлю. Несмотря на то, что 2021 год оказался «легче» 2020-го по ограничительным мерам, восстановление мировой экономики и товарооборота идет не такими темпами, как хотелось бы, кроме того, постепенно нарастает уверенность, что текущая ситуация и есть «новая нормальность».

Так, по прогнозам ВТО, по итогам 2021 года рост торговли в мире ожидается на уровне 8%, но при этом, в 2022 году рост торговли замедлится до 4,0%, так как все еще будут ощущаться последствия пандемии. Барометр торговли товарами, публикуемый ВТО, показывает 99,5 пунктов при базовых 100 пунктах.

Товарооборот России за 9 месяцев 2021 года составил 552 млрд. долл. США, увеличившись на 37% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Товарами российского экспорта традиционно остаются минеральные продукты, металлы, химия. В 2021 году Россия активнее всего торговала с Китаем, Германией, Южной Кореей.

По данным Банка России показатели и индикаторы экономической активности указывают на продолжение восстановления российской экономики при некотором замедлении его темпов. Причины замедления темпов роста находятся как на стороне спроса, так и на стороне предложения. На фоне инфляции и увеличения цен спрос снизился. Сохраняется дефицит по некоторым компонентам и материалам, что вынуждает сокращать производство.

Мы провели опрос среди научного и экспертного сообщества в сфере торговой политики как в Российской Федерации, так и других странах-членах ЕАЭС. Мы задали им вопросы, которые, как нам представляется, касаются важных вопросов в сфере торговли.

Эксперты сошлись во мнении, что нынешний пандемийный кризис продемонстрировал неспособность ВТО противостоять новым вызовам и угрозам мировой торговли. Организацию немедленно нужно реформировать. При этом суть таких реформ должна быть не в усилении развитых стран, а в создании «острова безопасности» для развивающихся. В противном случае ВТО потеряет интерес как для своих собственных членов, так и для присоединяющихся стран. Выход из пандемии и рост экономики в России, возможен не ранее чем через 2-3 года, другим странам-членам ЕАЭС потребуется до 3-5 лет и ВТО никак не сможет способствовать ускорению этого процесса.

Обобщенное мнение экспертов по отдельным вопросам читайте в нашем телеграмм канале: https://t.me/trade_policy

⚡️Новый спор в ВТО?
🇪🇺 ЕС запросил консультации с Россией по вопросу экспортных ограничений на лес.

По мнению ЕС Россия нарушила свои обязательства в ВТО в части (1) максимальных ставок пошлин на древесину (Россия обязалась применять ставки в 13% и 15% для разных пород дерева, а новые пошлины доходят до 80%) ; (2) введения ограничений на количество пунктов пропуска, через который осуществляется экспорт (количество пунктов пропуска в направлении ЕС было сокращено с 30 до 1).

С 1 января 2022 года в Российской Федерации введены повышенные (заградительные) экспортные пошлины на вывоз необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Вывоз данных видов древесины осуществляется только через 2 пункта пропуска – железнодорожные пункты пропуска Люття (Республика Карелия на границе с Финляндией) и Хасан (Приморский край на границе с КНДР).

ЕС заявляет, что российские меры наносят серьезный ущерб деревообрабатывающей промышленности, которая ориентирована на импорт из России, а также создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины.

Подробнее:

Press corner Highlights, press releases and speeches

🇺🇸 США и Евросоюз договорились по поводу пошлин на сталь и алюминий

США и ЕС достигли соглашения об урегулировании разногласий по поводу тарифов на сталь и алюминий, заявил Белый дом в субботу, когда президент Джо Байден находился на саммите Группы 20.

Администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий из ЕС в 2018 году на том основании, что иностранная продукция, производимая американскими союзниками, представляет угрозу национальной безопасности США. Европейцы и другие союзники были возмущены использованием Трампом статьи 232 для оправдания повышенных тарифов. В результате многие из них ввели ответные меры, повысив пошлины на американские мотоциклы, бурбон, арахисовое масло и джинсы, а также на другие товары.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о достигнутом соглашении с ЕС в субботу. Они заявили, что пошлины по статье 232 не будут отменены полностью, но определенное количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без уплаты повышенных пошлин.

Соглашение гарантирует, что «вся сталь, поступающая в США через Европу, будет производиться исключительно в Европе», - заявил Раймондо.

Снижение тарифов - ключевой шаг в преодолении одного из наследий Трампа, поскольку Байден пытается перезагрузить отношения США с ЕС. Повышенные Трампом пошлины нанесли ущерб европейским производителям, а также повысили стоимость стали для американских компаний. Статистика показывает, что повышенные пошлины также не достигли заявленных Трампом целей по созданию дополнительных рабочих мест на сталелитейных заводах - хотя в 2019 г. количество рабочих мест немного увеличилось, на фоне пандемии заводы уволили рабочих, а занятость в этом секторе на текущий момент составляет примерно половину от уровня 1990 года.

Принимающий саммит G-20 премьер-министр Италии Марио Драги выразил «большое удовлетворение» тарифным соглашением. Решение «подтверждает дальнейшее укрепление и без того тесных трансатлантических отношений и постепенное преодоление протекционизма последних лет», - сказал он.

US, EU reach agreement to settle rift over Trump-era tariffs ROME (AP) — The U.S. and European Union have reached an agreement to settle their diplomatic rift over Trump-era steel and aluminum tariffs, the White House announced Saturday, as President Joe Biden is in Rome attending the Group of 20 summit.

🇺🇸 Американский протекционизм снова нарастает?

С 2017 года США и Китай ввели пошлины на товары друг друга на миллиарды долларов после того, как Вашингтон обвинил Пекин в блокировании доступа на свои рынки и краже американской интеллектуальной собственности. Это привело к тому, что в рамках сделки Фазы 1, заключенной Дональдом Трампом, Китай пообещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной и другой продукции, чтобы сбалансировать отношения. Однако торговый представитель США, Кэтрин Тай, заявила, что будет стремиться к новым переговорам с Пекином из-за невыполнения обещаний, данных в первой части торговой сделки, заключенной с Д. Трампом.

Тем не менее, США откажутся от плана заставить Китай реформировать свою «нерыночную экономику». Вместо этого г-жа Тай сказала, что Америка должна стать более конкурентоспособной перед лицом растущей экономической мощи Китая. «Слишком долгое время несоблюдение Китаем торговых правил подрывало процветание американцев и других людей во всем мире», - сказала она на брифинге в Вашингтоне. «Мы должны отстаивать - до упора - наши экономические интересы ... Это означает принятие всех необходимых мер, чтобы защитить себя от ущерба, нанесенного в результате недобросовестной конкуренции».

Госпожа Тай также заявила, что китайское правительство продолжает «вливать миллиарды долларов» в субсидирование таких отраслей, как сельское хозяйство, сталь и полупроводники, что не позволяет США конкурировать с Китаем. Она пообещала возобновить переговоры с Пекином в ближайшие дни и «обеспечить выполнение» взятых на себя обязательств. Она также отказалась исключить введение дополнительных пошлин, заявив, что «все доступные инструменты» остаются в силе для защиты американской экономики.

❓Какие меры предлагает г-жа Тай?

1️⃣ Она перезапустит процесс, позволяющий промышленности США подавать заявки на освобождение от пошлин на китайский импорт, которые оплачиваются американскими компаниями. По ее мнению, это иногда вредит экономическим интересам США.
2️⃣ Далее она также сказала, что откажется от сделки Д. Трампа по Фазе 2, которая еще не вступила в силу и направлена на более глубокие реформы поддерживаемой государством экономики Китая, заявив, что это вряд ли увенчается успехом. Вместо этого США необходимо работать с союзниками по «двусторонним и многосторонним каналам», чтобы заставить Пекин сотрудничать, а также больше инвестировать в свою собственную конкурентоспособность.

«По мере развития наших экономических отношений с Китаем должна изменяться и наша тактика защиты интересов», - сказала она. «В отличие от прошлого, эта администрация будет действовать с позиции силы, потому что мы инвестируем в наших сотрудников и нашу инфраструктуру ». Иными словами, она ещё раз подчеркнула цель администрации Байдена намерена добиться вышеперечисленных планов, инвестируя в 🌲 зеленую энергию и 🏗 инфраструктуру, что создаст новые рабочие места. Тем не менее, законопроект об инфраструктуре на 1 трлн долларов и план социальных расходов на сумму 3,5 трлн долларов, которые проложат путь к таким изменениям, застопорился в Сенате.

🚢 ВТО обновила прогноз мировой торговли

Восстановление мировой торговли превосходит ожидания. ВТО прогнозирует, что рост мировой торговли в 2021 году составит 10,8%, а не 8% как прогнозировалось ранее. При этом поясняется, что рост в следующем году замедлиться по мере того, как торговля товарами будет приближаться к своей допандемической долгосрочной тенденции. Проблемы, связанные с поставками, такие как дефицит полупроводников и задержки в портах, могут негативно сказаться на цепочках поставок и оказывать давление на торговлю в определенных областях. Самые большие риски, связанны непосредственно с пандемией.

Ожидается, что рост объема торговли будет сопровождаться ростом ВВП на 5,3% в 2021 году и 4,1% в 2022 году (пересмотрен с 5,1% и 3,8% ранее). Рост ВВП был стимулирован поддержкой денежно-кредитной и фискальной политики, а также возобновлением экономической активности в странах, которые смогли развернуть вакцинацию против COVID-19.

Рост объема экспорта в 2021 году составит 8,7% в Северной Америке, 7,2% в Южной Америке, 9,7% в Европе, 0,6% в СНГ, 7,0% в Африке, 5,0% на Ближнем Востоке и 14,4% в Азии. Импорт - вырастет на 12,6% в Северной Америке, 19,9% в Южной Америке, 9,1% в Европе, 13,1% в СНГ, 11,3% в Африке, 9,3% на Ближнем Востоке и 10,7% в Азии. Экспорт и импорт НРС увеличатся на 5,3% и 5,5%, соответственно. По странам СНГ прогнозируются невысокие темпы развития экспорта, однако предполагается, что к концу текущего года его развитие замедлиться сильнее, чем в других регионах и в 2022 г. ожидается даже его сокращение.

Наиболее высокими темпами по сравнению с 2020 г. в первом полугодия восстанавливалась мировая торговля автомобилями. Однако к концу полугодия темпы восстановления в этом секторе резко замедлились. В конце первого- начале второго полугодия отмечается некоторое снижение показателей заказов поставок для экспорта, которые резко выросли в первой половине года. Это указывает на некоторое ослабление импортного спроса.

По оценкам, сделанным авторами прогноза на основе данных ВТО, ЮНКТАД и ЦМТ в Женеве, торговля услугами пока не восстановилась. При этом, наибольшее падение продолжает сохраняться в секторе поездок и несколько в меньшей степени в транспортном секторе. В то же время торговля услугами в финансовом секторе и прочих секторах в первом квартале 2021 г. уже превысила объем начала 2020 г.

Несмотря на то, что динамика восстановления торговли оказалась более благоприятной, чем ожидалось, высокие показатели роста объясняются, прежде всего, низкой базой 2020 г., когда спад оказался очень сильным, и в дальнейшем показатели роста уменьшаться.

Кроме того, после быстрого роста в 2021 г. , скорее всего (как минимум в 2022 г.) сохраниться положение, возникшее после кризиса 2007-2008 гг., когда мировая торговля развивается темпами, которые соответствуют темпам развития мировой экономики в целом, тогда как до этого типичным было двукратное превышение темпов роста торговли над мировым ВВП.

👇 Мнение Института торговой политики НИУ ВШЭ:
В целом можно согласиться с мнением авторов прогноза, что главные риски связаны с непредсказуемым развитием пандемии в случае появления новых ее волн. Однако нельзя игнорировать то, что проблемы, которые до этого существовали в мировой торговле и мировой экономике сохраняются после периода первоначального восстановления и, скорее всего, не произойдет резкого ускорения развития торговли. Могут появиться и новые проблемы – рост цен на энергоносители. Это создаст дополнительные препятствия для общего экономического роста.

Подробнее:

Global trade rebound beats expectations but marked by regional divergences The resurgence of global economic activity in the first half of 2021 lifted merchandise trade above its pre-pandemic peak, leading WTO economists to upgrade their forecasts for trade in 2021 and 2022.

⚡️ Всемирный банк прекратил публикацию рейтинга Doing Business!

Всемирный банк опубликовал (https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report) сообщение о решении прекратить публикацию индекса легкости ведения бизнеса (Doing Business) после подведения итогов результатов его анализа компанией WilmerHale после обнаружения неточностей и нарушений методики оценок в 2018-2020 гг., которые выразились в искажениях показателей в отношении ряда стран, в том числе по политическим мотивам. Речь идет о нарушениях, выявленных в отчетах Doing Business за 2018 и 2020 годы. Так, в 2018 году было зафиксировано некорректное улучшение рейтинга Китая (78-ое место, без корректировок 85-ое), а в 2020 году – Саудовской Аравии (62-ое место, без корректировок 63-ое). Также в 2020 году был некорректное ухудшен рейтинг Азербайджана (34-ое место, без корректировок 28-ое). При этом Совет директоров Банка выразил намерение разработать новую методику оценки предпринимательского и инвестиционного климата.

Индекс почти 20 лет служил одним из ключевых показателей для оценки предпринимательского климата в разных странах и его сопоставления, в том числе динамики изменения. Он широко использовался в научных и экспертных исследованиях и часто даже служил ориентиром для принятия практических политических решении в области регулирования предпринимательской деятельности и фактором формирования такой политики. Приходится сожалеть о прекращении его публикации, имевших место искажениях и надеяться на появление новых индикаторов.

В индекс входило 10 показателей (которые в сою очередь имели свою внутреннюю структуру):
➡️ Начало бизнеса — процедуры, время, затраты и минимальный капитал для основания предприятия.
➡️ Работа с разрешениями на строительство — процедуры, время и затраты на строительство склада.
➡️ Получение электроснабжения — процедуры, время, затраты на получение электроснабжения.
➡️ Регистрация имущества — процедуры, время и затраты на регистрацию коммерческой недвижимости.
➡️ Получение кредита — сила юридических прав, глубина кредитной информации.
➡️ Защита прав инвесторов — открытость финансовых показателей, ответственность руководства и лёгкость судебных исков от инвесторов.
➡️ Уплата налогов — количество налогов, время на подготовку налоговых отчётов, общий налог как доля прибыли.
➡️ Международная торговля — количество документов, затраты и время необходимое для экспорта и импорта.
➡️ Обеспечение контрактов — процедуры, время и издержки на принуждение уплаты долга.
➡️ Закрытие предприятия — процент возмещений, время и дополнительные расходы на закрытие неплатёжеспособной фирмы.

Впрочем, индекс всегда подвергался критике и как любой формальный индикатор имел объективные недостатки. В частности, отметалось, что анализ проводился как правило только по 1-2 (городам) предпринимательской активности в стране и не учитывались региональные различия внутри страны, если они были. Критиковались как узость базы сбора данных, так и методы их оценки (например, не учитывалось, что процедуры могут проводиться одновременно), сильное влияние факторов, связанных с таможенными процедурами. Отмечалось и то, что часто проще изменить показатели индекса, чем улучшить бизнес климат на деле. В современных условиях очевидно действительно требуется модификация методики, прежде всего, чтобы учесть повышение роли услуг в бизнесе (скорее более важно предложение бизнес недвижимости и арендные ставки, чем строительство и связанные с ним параметры), а также развитие цифровых и дистанционных технологий (наличие инфраструктуры, доступные сервисы и т.п.), кроме того недостаточно внимания уделено как наличию кадров, так и уровню их подготовки. Надо сказать, то Всемирный банк уже отслеживает многие из этих показателей, которые могут быть включены в новый индекс.

World Bank Group to Discontinue Doing Business Report World Bank Group statement on decision to discontinue Doing Business report.