BPM2B

ℹ Авторизация пользователей Active Directory в CRM. ℹ

Дано:
Компания со 100 сотрудниками. У каждого есть аккаунт в домене Active Directory. Аккаунт используется для всех корпоративных сервисов (почта, удаленный доступ, 1С, телефония).
Каждое внедряемое приложение должно обеспечивать пользователям вход через Active Directory. Вариант создания 100 аккаунтов для доступа к новой системе не рассматривается из-за трудоемкости поддержки и небезопасности такого решения.

Задача:
Каждый сотрудник должен входить в CRM с существующим аккаунтом.

Решение:
Авторизация пользователей Active Directory - стандартный модуль для всех решений BPM2B.
Для настройки авторизации необходимо указать адрес сервера, ввести данные аккаунта имеющего доступ к серверу, имя домена, выбрать формат ввода имени пользователя при входе и настроить несколько дополнительных параметров.

ℹ Клиентский B2B-портал для доставки первичных документов. ℹ

Дано:
Частые обращения по первичным документам в отдел по работе с клиентами. По разным причинам теряются счета и накладные, и клиенты просят выслать дубликаты документов.

Задача:
Снять нагрузку по отправке документов с менеджеров и
открыть каждому клиенту доступ к своим счетам, накладным, фактурам и актам.

Решение:
1. Настройка клиентского портала и включение в него необходимых документов из 1С (через одностороннюю интеграцию).
2. Разделение прав доступа к документам по типам и пользовательским ролям. Например, руководитель компании клиента видит все документы, а менеджеры - только счета.
3. Клиент получает ссылку на портал, логин и пароль. Он отыскивает нужные документы и скачивает себе копии.

ℹ Полнотекстовый поиск в CRM. ℹ

Задача:
Организовать поиск по всем сущностям системы (контрагенты, контакты, встречи, задачи и т.д.)
Включить в поиск все важные атрибуты: имена, адреса, описания и комментарии.

Решение:
1. Включить полнотекстовый поиск в настройках для выбранных сущностей.
2. Для каждой сущности добавить необходимые поля в список текстовых фильтров.
3. Перестроить индексы (Администрирование - Перестроить ПО)
Полнотекстовый поиска работает из глобального поиска в верхней части экрана и в табличном представлении сущностей.

ℹ Индивидуальные рассылки в зависимости от категории клиента. ℹ

Дано:
Организовать информационные рассылки для клиентов по категориям.
Категории: ключевые клиенты, новые клиенты, остальные.
Для каждой категории клиентов подготовлен свой шаблон письма.

Задача:
Разослать клиентам полезную информацию.
Учитывать, что клиентская база меняется каждый день.

Решение:
1. Создать три списка целей (по одному для каждой категории клиентов). Это и есть адресаты рассылки.
2. Создать отчеты для заполнения списка целей. Каждый отчет формирует список адресатов по заданному фильтру. Например, только клиенты категории "А".
3. Включить регулярную синхронизацию отчетов со списком целей.
4. Создать шаблоны электронных писем для каждой категории клиентов.
5. Создать массовую рассылку электронных писем, выбрать один список целей и соответствующий ему шаблон писем.
6. Установить дату и время начала рассылки, имя и адрес отправителя. Сохранить рассылку.
7. Повторить шаги 5-6 для других категорий клиентов.

ℹ Шаблоны писем для ускорения переписки с клиентами. ℹ

Дано:
Сотрудники отдела продаж обрабатывают поток заказов.
Около трети времени уходит на переписку с клиентами - набор текста однотипных писем, прикрепление типовых документов к письму.

Задача:
Снизить трудозатраты менеджеров на написание типовых писем.
Внедрить в работу шаблоны писем.

Решение:
1. Создаем шаблон для письма-подтверждения в ответ на размещенный заказ.
2. Заполняем текст шаблона и используем подстановку для имени клиента и контактов менеджеров.
3. Прикрепляем к шаблону файл с типовой анкетой.
4. При написании писем менеджер выбирает нужный шаблон, и данные по контакту и подпись менеджера подставляются в письмо автоматически.