Berg System

O integracji Berg System i Polisy sp. z o.o. pisaliśmy już w 2023 r. w Gazeta Ubezpieczeniowa

Cały proces obsługi klienta spinamy klamrą systemu CRM i porównywarki ubezpieczeń, by agenci mieli w życiu po prostu łatwiej i szybciej... Jak to dokładnie robimy?

"Po zalogowaniu się do Berg System agent może od razu przejść do analizy potrzeb klienta. Jeżeli klient zgadza się na warunki RODO, jego dane są zapisywane i przechodzą do karty klienta. Wszystko to odbywa się w sposób zautomatyzowany, bez potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

System CRM nawiązuje współpracę z porównywarką ubezpieczeń iBooster, przekazując wszelkie zgromadzone informacje.

– iBooster, mając te dane, jest w stanie szybko i dokładnie przeprowadzić kalkulacje w różnych towarzystwach ubezpieczeń – wyjaśnia Michał Dworakowski członek zarządu Polskie Polisy, iBooster.

Agent może więc zaprezentować klientowi najkorzystniejsze oferty, bez tracenia czasu na manewrowanie między różnymi systemami.

– I tutaj pojawia się prawdziwa magia integracji – po skalkulowaniu składki w porównywarce iBooster wystawiona polisa zapisuje się automatycznie w systemie CRM – dodaje Marcin Konopka, prezes Berg System.

Cały proces zapisu zawiera wszystkie kluczowe dane, zarówno polisy, jak i klienta. Dzięki temu proces, który wcześniej wymagał wielu kroków, jest teraz prostszy i szybszy.

Kwestią poboczną, ale równie ważną jest automatyczne rozliczenie w systemie sprzedażowym prowizji za wystawione polisy i powiadomienia o konieczności wznowienia umowy, gdy dobiega jej koniec.

CRM i porównywarka ofert dla multiagencji w jednym sprawia, że agent ma w jednym miejscu skoncentrowane wszystkie narzędzia pracy i nie musi chaotycznie skakać z jednego systemu na drugi."

Zainteresowanych naszym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.

Kalkulatory miały ułatwiać pracę agentom, więc skąd ta męka? - Gazeta Ubezpieczeniowa – Portal Rozmowa z Michałem Dworakowskim, współzałożycielem firmy Polskie Polisy Aleksandra E. Wysocka: – Na co najczęściej narzekają agenci korzystający z porównywarek? Michał Dworakowski: – Na złożoność. Na to, że zamiast ułatwiać […]

Za nami IV Kongres Multiagentów Ubezpieczeniowych w Jachrance!

Z dumą uczestniczyliśmy w wydarzeniu jako Partner Kongresu, spotykając się z Multiagentami z całej Polski. Z ludźmi, którzy napędzają rozwój rynku ubezpieczeń swoją energią, wiedzą i pasją.

Cieszy nas, że tak wielu z Was korzysta z Berg System na co dzień. Cieszy również to, że tak Wielu z Was dzieliło się z nami swoimi opiniami. A te potwierdzają, że system jest niezawodny, kompleksowy i naprawdę pomaga w pracy. 💪

Przy naszym stoisku rozmawialiśmy o naszych nowych rozwiązaniach, które zmieniają codzienność agentów:

📄 Czytniku Polis AI - technologii, która automatycznie odczytuje dane z polis i wprowadza je do CRM,

📱 Aplikacji mobilnej Berg System CRM - pozwalającej pracować z klientami w dowolnym miejscu,

📊 ale i o Systemie rozliczania prowizji, dzięki któremu multiagencje eliminują błędy w procesach finansowych i oszczędzają czas każdego miesiąca.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rozmowy, pytania i pozytywną energię! Ale szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów - Marta Piasecka i Waldemar Poberejko - świetna robota! Stworzyliście przestrzeń, w której wiedza, praktyka i pasja naprawdę się spotykają.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach branżowych! 🚀

Zespół Berg System

Natalia Skwierawska | Daniel Kisiel | Marcin Konopka

Największe projekty często są objęte klauzulami poufności. Z tego powodu przez kilka ostatnich kwartałów musieliśmy milczeć, choć cały zespół Berg System był w pełni zaangażowany w jedno z największych wdrożeń na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Dziś w końcu możemy się tym pochwalić! 🚀
Ogromne gratulacje dla Warta za uruchomienie nowej, spójnej platformy komunikacyjnej haloTUwarta dla swojej potężnej sieci sprzedaży, liczącej aż 56 tys. pośredników!

Jesteśmy dumni, że mogliśmy być partnerem w tym projekcie i dostarczyć rozwiązanie, które służy ludziom zajmującym się dystrybucją sporej części ogółu sprzedanych ubezpieczeń w Polsce.

To, co tworzymy dla branży ubezpieczeniowej, bankowej czy ogólnie finansowej - w zakresie narzędzi IT - jest ściśle dopasowane do potrzeb i wymogów regulacyjnych tego sektora.

Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne wyzwania i inne firmy, które podobnie jak Warta dołączą do grona innowatorów stawiających na zaawansowane rozwiązania wspierające ich sieć dystrybucji.

Więcej informacji znajdziecie w artykule Idy Krzemińskiej-Albrycht na Cashless.pl. Link w komentarzu.